机器视觉行业点评报告：工业智能制造之眼机器视觉行业百花齐放

机器视觉大大提高了生产的智能化程度，并广泛应用于下游中国机器视觉产业正处于快速发展阶段机器视觉是指在机器上安装摄像镜头，配以计算机代替人眼获取外界信息，并对其进行分析和处理，进而实现检测和控制的装置检测，识别，定位和测量是目前机器视觉的主要功能机器视觉系统的工作原理与人类相似镜头，摄像头，图像采集卡相当于眼睛，图像处理系统相当于大脑具体工作过程是图像采集，图像传输和图像处理根据图像处理结果，我们选择做出决策，传输控制信息，执行命令机器视觉的下游应用非常广泛，包括消费电子，工业检测，汽车制造等

机器行业的竞争很激烈国内厂商在产业链细分领域继续追赶海外领先者，国内替代进程加快1)①光源:市场竞争激烈，国内厂商与国际品牌技术差距不大豪普特的光源技术具有世界领先水平，②工业镜头，相机:国内公司产品逐渐成熟，切入低端市场，抢占海外公司市场份额，③算法软件:由于算法库开发周期长，投入大，国内公司一般选择基于OpenCV等开源可视化算法库开发自己的应用算法库凌自主研发的VisionWare算法平台与海外算法库相比，在定位算法效率上具有优势，识别算法的识别率基本相当，2)设备集成:以天准科技，杨东鑫科技为代表的国内企业产品关键指标达到国际水平，国际认可度不断提高伴随着国内厂商技术的不断提升，本土机器视觉企业的销量不断增加，国产品牌的销售份额从2016年的39.0%增长到48.7%预计2020—2022年国产品牌市场份额将超过国外

短期，中期，长期多重因素推动机器视觉市场需求快速增加，预计25年市场规模将超过390亿1)长期来看，人口老龄化和劳动力价格上涨将带来对机器的迫切需求，机器视觉设备将逐步取代人工2)中期来看，机器视觉下游应用广阔，渗透率持续提升3C领域:终端客户对机器视觉的需求已经从手机扩展到平板电脑，耳机，手表等锂电池领域:机器视觉除了搅拌，还应用在涂膜，压延，卷绕，套管，视觉技术也适用于4680等新型电池半导体，光伏等领域:晶圆缺陷检测设备，光伏硅片分选设备需求大幅增长3)短期来看，制造业固定资产支出回暖，国内替代加速，将加速机器视觉设备需求的释放根据中国机器视觉产业联盟的数据，预计未来市场规模将保持25—30%的增长，25年后将超过390亿

对于海外卡恩斯和康耐视的成长路径对标，建议关注技术实力较强的国内龙头就工业机器视觉产品而言，一方面，光源，工业镜头，摄像头是核心硬件部件，是企业创新能力的重要体现，另一方面，软件的技术壁垒较高，能够针对行业和制造流程深度定制软件算法的企业将拥有核心竞争优势我们建议优先选择拥有核心组件技术和自主软件算法的企业，如:豪普特，凌广韵(国内企业市场占有率第一)，天准科技(尺寸测量龙头，通过与地平线的合作切入智能驾驶领域)，时刻科技(3D缺陷检测领军企业)，欧比中广(3D视觉传感器领军企业)

风险:行业新领域拓展缓慢的风险，宏观经济变化导致行业需求下降的风险，未来被新技术取代的风险等。

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