创业板IPO审核3过3！国内光伏焊带领先级供应商顺利过会

《电鳗快报》 李笑笑/文

日前，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第53次上市委员会审议会议，此外会议上审核了山东晶导微电子股份有限公司，苏州宇邦新型材料股份有限公司，万凯新材料股份有限公司的首发上市申请，上述3家公司均顺利过会。

晶导微

晶导微主营业务为二极管，整流桥等半导体分立器件产品以及集成电路系统级封装产品的研发，制造与销售该公司通过自主创新，形成了从分立器件芯片和框架的研发设计，制造到封装测试的全套生产工艺，为国内领先的分立器件企业之一晶导微依托在分立器件领域的技术积累，以自主研发的特有芯片为基础，在自创的新型封装框架结构上搭载集成电路芯片，形成了分立器件+集成电路封装的新型业务模式

招股书显示，2018年—2020年，晶导微实现营业收入分别为5.03亿元，5.49亿元，8.10亿元，同期净利润分别为4848.37万元，5314.04万元，9224.46万元报告期内，该公司的营收与净利润增长迅速

晶导微预计2021年1—9月营业收入12.33亿元至12.54亿元，较上年同期增长约128.77%至132.66%，预计毛利额为4.20亿元至4.30亿元，较上年同期增长约218.60%至226.18%，预计归属于母公司所有者权益的净利润2.47亿元至2.51亿元，较上年同期增长约339.78%至346.90%该公司2021年1—9月业绩预计增长较快，主要原因是:2021年下半年，下游市场需求持续旺盛，客户订单增长较快，产品供不应求，且价格不断提高，呈现量价齐升的局面，该公司营业收入不断增长，该公司采取IDM经营模式，能够有效把控整个制造过程，提高产品的可靠性和稳定性，同时能够有效管控成本，伴随着生产经营规模的扩大和产能利用率的提高，晶导微的毛利率水平显著提升，毛利额和净利润水平随之增长

《电鳗快报》关注到，报告期各期末，晶导微应收账款净额分别为1.26亿元，1.37亿元及2.13亿元，应收票据账面价值分别为5249.03万元，6938.78万元及1.15亿元，合计占各期末合并报表资产总额的比例分别为18.39%，17.97%及22.31%，该公司应收账款及应收票据金额较大，且2020年增长较快，如果不能提高应收账款的管理水平，或者下游客户经营出现困难，会导致该公司应收账款回收不及时，进而占用流动资金较多，造成信用减值损失，并对该公司经营业绩造成不利影响。

此次，晶导微拟募集资金约5.26亿元，所募资金将投向集成电路系统级封装及测试产业化建设项目二期。

宇邦新材

宇邦新材主营业务为光伏焊带的研发，生产与销售，经过十多年的努力，现已发展成为国内光伏焊带产品最主要的供应商之一，在该细分领域具有较高的品牌知名度和市场占有率，在研发实力，产品质量等方面处于国内先进水平。

招股书显示，宇邦新材实现营业收入分别为5.53亿元，6.02亿元，8.19亿元，同期净利润分别为3325.69万元，4903.11万元，7904.80万元截至2021年6月30日，该公司总资产为10.79亿元，较2020年末增长12.41%，所有者权益6.38亿元，较2020年末增长7.88%

2021年1—6月，宇邦新材实现营业收入5.70亿元，同比增长68.21%，主要原因系:①2020年上半年受新冠疫情影响，全行业延期开工，运输不畅等问题导致下游需求暂时被抑制，2020下半年以来，新冠疫情得到了有效控制，该公司及下游客户处于正常经营状态，②2020年下半年以来，我国光伏行业持续保持较高的景气度，加之国家对新能源战略的进一步明确，下游市场需求显著增长，③2021年上半年该公司原材料铜，锡公开市场价格大幅上涨，带动其产品售价有所上升。

《电鳗快报》关注到，2018—2020年末，宇邦新材对各期前五大客户实现的销售收入分别为3.63亿元，3.42亿元和5.04亿元，占当期主营业务收入的比例分别为66.16%，57.63%和61.97%报告期内，该公司主要客户比较集中，主要系下游光伏组件行业集中度较高的特点所致，符合行业特点宇邦新材与主要客户均建立了较为稳定的合作关系，同时在此基础上借助品牌效应和技术优势，积极开拓新客户但目前主要客户销售订单对于该公司的经营业绩仍有较大影响，如果该等客户经营或财务状况出现不良变化，或者该公司与其合作关系发生变动，将对其经营业绩造成不利影响

此次，宇邦新材拟募集资金约4.67亿元，其中1亿元用于补充流动资金项目，剩余资金投向年产光伏焊带1.35万吨建设项目，研发中心建设项目，生产基地产线自动化改造项目。

万凯新材

万凯新材是国内领先的聚酯材料研发，生产，销售企业之一，致力于为社会提供健康，安全，环保，优质的聚酯材料，主要产品包括瓶级PET和大有光PET该公司凭借高品质产品，技术创新及规模优势，被授予中国民营企业制造业500强，中国对外贸易500强民营企业，浙江省知名商号，浙江出口名牌等荣誉称号

招股书显示，2018年—2020年，万凯新材实现营业收入分别为117.25亿元，96.82亿元，92.98亿元，同期实现的归属于母公司所有者的净利润分别为1.96亿元，3.67亿元，2.03亿元，2020年度业绩出现下滑，主要系其他业务原材料贸易亏损所致，具体原因为2020年初因国际石油价格大幅下跌，原材料PTA，MEG价格剧烈波动，该公司为控制成本采购了较多原材料，后续基于仓储成本，交货期，新冠疫情及锅炉改造产线停工等因素的考量，该公司将部分多余的原材料卖出，由于2020年度原材料价格下跌幅度较大，万凯新材原材料贸易形成了较大亏损，导致2020年度业绩出现下滑。

万凯新材与主要客户建立了稳定的合作关系，但产品下游行业需求变动，原材料价格变动，产品价格变动等因素对公司经营业绩具有重要影响若未来宏观经济波动导致主要原材料价格波动加大，该公司不能及时，有效地应对极端突发情况，或产品供求关系及产品销售价格受到影响，则存在导致其经营业绩下滑的风险

《电鳗快报》关注到，2021年1—9月，该公司新增产能良好运行，伴随着后疫情时代境内需求持续增长，在手订单履行情况较好，新增订单需求逐步释放但同时，主要原材PTA，MEG价格自7月初以来持续上升，对其经营形成一定压力，境外部分国家或地区疫情仍尚未得到良好控制，导致总体需求未达预期及国际海运费价格持续上涨，因此该公司境外销售持续受到一定影响，此外，近期国内疫情出现反弹，对下游行业需求及第三季度业绩带来一定不确定性结合上述因素，万凯新材谨慎预计2021年1—9月的净利润较2020年同期基本相当，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润较2020年同期有所增加，主要系2020年1—9月原材料贸易亏损较大

此次，万凯新材拟募集资金约15.04亿元，其中1.80亿元用于补充流动资金，剩余资金投向年产120万吨食品级PET高分子新材料项目，多功能绿色环保高分子新材料项目。

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