今年首个上市首日“破发”可转债产生，齐鲁银行可转债跌4.87%

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日前，齐鲁银行可转债上市首日破发，成为今年首只上市首日破发的可转债齐鲁银行于2021年6月18日在上交所主板上市，股价也已跌破发行价

齐鲁转债是年内第五只上市银行转债此前已有常熟银行，重庆银行，成都银行，兴业银行的可转债上市在业内人士看来，银行很难通过股权融资，更有可能通过发行债券融资，这种方式受到银行的欢迎

01.成年上市首日破发可转债。

日前，总额80亿元的齐鲁银行可转换公司债券正式在上海证券交易所上市交易。

公开信息显示，本期债券简称齐鲁转债，债券代码为113065票面利率第一年至第六年分别为0.20%，0.40%，1.00%，1.60%，2.40%，3.00%保荐机构为中信建投证券

但齐鲁转债以98.01元低开，盘中最高至98.87元，随后一路走低wind数据显示，截至收盘，齐鲁转债下跌4.87%，至95.13元，成为今年首只上市首日破发的转债

数据显示，今年超140只可转债上市，但齐鲁可转债成为首只上市首日破发的可转债上一次可转债上市首日破发可以追溯到2021年5月

分析人士指出，齐鲁可转债上市首日破发主要有两个原因一是可转债价格高于当前股价，二是银行很难固定可转债价格，投资者看不到太大希望

根据齐鲁可转债的招股说明书，本次公开发行可转债募集资金总额不超过80亿元扣除发行费用后，募集资金将全部用于支持未来业务发展，并在可转债持有人转股后根据相关监管要求用于补充本行核心一级资本

对于齐鲁可转债的发行上市，齐鲁银行董事长黄家栋在此前的可转债发行网上路演中表示，齐鲁银行公开发行80亿元可转债，不仅有利于提高资本充足水平，还有利于增强公司在新旧动能转换，乡村振兴，科技创新金融试验区，黄河生态保护等重大战略中的金融服务能力。

齐鲁转债是年内第五只上市银行转债此前已有常熟银行，重庆银行，成都银行，兴业银行的可转债上市

分析人士指出，银行业是资金密集型行业，对融资有着强烈的需求但相对来说，由于种种原因，大部分银行都处于断网状态通过股权融资比较难，通过发债融资的可能性比较大所以这两年，银行发债的案例此起彼伏

2.股价已经跌破发行价和净值。

齐鲁银行成立于1996年6月6日，是中国第一家城市商业银行，也是山东省第一家设立并引入境外战略投资的银行。

齐鲁银行于2021年6月18日在上海证券交易所主板上市，发行价5.36元/股齐鲁银行首次公开发行募集资金总额24.55亿元，净额24.16亿元扣除发行费用后，募集资金全部用于补充本行核心一级资本，提高本行资本充足水平

可是，上市后的齐鲁银行也难逃股价破发的命运日前，该股最低价5.34元/股，首次破发

截至2022年12月19日收盘，齐鲁银行股价为4.17元/股，总市值191.02亿元每股净资产6.16元

同样值得关注的是，该行股价也出现了破净今年4月26日至5月26日，齐鲁银行股票收盘价已连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产5.86元，达到触发稳定股价措施的启动条件

日前，齐鲁银行发布公告称，澳大利亚联邦银行，济南市国有资产运营有限公司，兖矿能源集团有限公司，济南城市建设投资集团有限公司，重庆华宇集团有限公司等持股5%以上的股东及其现任受薪董事，监事，高级管理人员拟增持股份稳定股价，合计增持金额不低于5420.65万元。

2022年三季报数据显示，齐鲁银行总资产4908.21亿元，较去年末增加574.08亿元，增长13.25%，资产规模稳步增长，营业收入84.05亿元，同比增长17.21%，净利润25.59亿元，同比增长19.85%，盈利能力进一步提升此外，该行不良贷款率1.32%，较去年末下降0.03个百分点，利息贷款占比1.82%，较去年末下降0.13个百分点，拨备覆盖率266.27%，较去年末上升12.32个百分点

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