时隔三个月再闯关！两大稀土巨头调价新方案来了，曾遭股东否决

引发两大稀土巨头投资方对立的调价方案将再次迎来关键时刻。

日前，包钢股份再次抛出北方稀土矿供应调价方案相比7月中旬北方稀土股东大会否决的39189元/吨的方案，包钢将最新价格下调至37230元/吨但这一方案仍需北方稀土股东大会审议

作为供应商，包钢急需提价提高盈利能力，而作为需求方，北方稀土的小股东不希望看到公司成本大幅增加目前，似乎有些投资者仍然不赞成这个计划因此，降价5%，近2000元/吨，能否打动北方稀土的小股东，仍存在巨大变数

能否过关是一个巨大的变数。

根据包钢股份今日公告，拟将北方稀土稀土精矿价格调整为不含税37230元/吨REO每增减1%，不含税价格增减744.60元/吨，自2022年7月1日起执行2022年稀土精矿总交易量不超过23万吨

包钢的调价其实是第二次了今年6月底，包钢股份与北方稀土同日公告，拟重新签订稀土精矿供应合同根据之前版本的协议，双方拟将价格调整为不含税39189元/吨

而且，这次调价也引起了监管部门的注意两家公司共同收到上交所的问询函，要求其结合相关稀土产品的市场情况及具体合同约定，说明销售价格上调的主要依据及合理性，同时结合双方定价机制补充本次关联交易定价的公允性

根据今年1月双方公布协议，稀土精矿的销售价格为26887.2元/吨调价后，每吨价格上涨12301.8元也就是说，在不到半年的时间里，稀土供应价格上涨了46%左右

这一提价方案披露后，北方稀土投资方炸开了锅稀土供应价格上涨意味着北方稀土作为买家的成本更高其中小股东不接受，所以会在股东大会上否决提案

随后，小股东们用实际行动兑现了自己的承诺日前，北方稀土召开2022年第一次临时股东大会，审议上述提价方案持股5%以下的小股东投票反对的比例接近84.84%，导致议案未能通过

回头看，包钢最新价格较上次39189元/吨下调了近2000元/吨，下调幅度为5%但相比1月份的协议价26887.2元/吨，涨幅仍为38.47%目前看来，这一价格让步能否打动北方稀土的小股东，存在很大的不确定性该方案披露后，许多北方稀土投资者直言继续投反对票

事实上，北方稀土小股东不赞成调价的原因是，今年下半年以来，稀土价格持续下跌中国稀土行业协会数据显示，镨，氧化钕在9月5日跌至年内最低价58.5万元/吨后开始反弹，但截至10月14日，镨，氧化钕最低交易价仍为67.7万元/吨，较上半年均价95.5万元/吨下跌约30%

双方的表现都有压力。

事实上，自调价方案被北方稀土股东大会否决后，后续进展一直被市场持续关注在近期包钢召开的业绩说明会上，调价方案被频繁提及

其中，有投资者提问如何看待北方稀土小股东不认可的调价方案包钢表示，国内稀土生产集中在四大集团，四大集团的稀土原料无一对外销售北方稀土是国内最大的分离企业，总指标控制计划超过60%因此，包钢不对外销售稀土精矿，公司与北方稀土合作是双赢的选择

值得注意的是，作为卖方，包钢急需提价来提高盈利能力公司中报显示，公司上半年营收410.66亿元，虽然同比增长4.13%，但归母净利润仅为4.19亿元，同比下降84.84%

回头看北方稀土，三季度盈利情况并不理想三季报显示，公司今年前三季度营收同比增长16.2%但单季度来看，公司Q3收入同比下降16.0%，主要是公司Q3稀土原料产品和稀土功能材料销售额之和同比下降19.5%销售下滑对收入的影响抵消了同比价格上涨带来的正增长，从而拖累了收入

不过，机构普遍看好稀土轨道的后期走势中泰证券的研究报告认为，虽然短期内受宏观经济衰退影响，传统需求减弱，稀土价格持续下跌，但新能源汽车，工业节能电机，人形机器人等领域需求爆发，行业景气度提升

同时，该机构认为，在供给端，稀土价格高企不会导致供给端的无序释放国内稀土供应受指标控制MtPass，Lynas，Myanmar等海外矿山没有大的资本支出计划，稀土供应缺乏弹性稀土价格中枢中长期有望维持高位

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