千亿龙头涨停！EVA价格拐点将至光伏赛道持续活跃这一方向或成最大机会

今日东方洪升尾盘拉升收盘跌停，截至收盘，近8500万资金近3.9万手平仓，总市值增至1367亿元最近几天，东方洪升持续活跃，自7月27日以来连日上涨截至今日收盘，过去5个交易日上涨近30%

光伏EVA持续景气，多家龙头企业连续几天上涨。

消息面上，伴随着金九银需求的临近，EVA产品的价格拐点有望到来国信证券指出，目前华东地区国内发泡材料价格约23000元/吨，电缆料价格约26000元/吨，光伏料价格约29000元/吨据卓创资讯，行业税前毛利约为14000元/吨目前产业链库存较低，但下游已进入相对需求淡季，行业拐点即将到来同时，国内部分厂商9—10月检修，预计会放大供应缺口

根据消息显示，光伏EVA即光伏膜，是光伏组件不可或缺的一部分，占光伏组件成本的8%左右信达证券指出，从新增产能来看，产能仍然远远跟不上需求可是，新的产能也面临着生产时间和VA含量的不确定性，无法满足光伏级的需求海外新增产能方面，扩张或生产新产品的公司很少，导致产能增加微不足道，全球供需依然偏紧光伏薄膜占光伏组件的成本相对较低在供需紧张的情况下，涨价更容易被下游企业接受预计未来一两年价格仍将保持高位

受光伏EVA行业景气度提振，东方洪升股价连日上涨，近五个交易日累计涨幅超过30%，五天录得两板此前，公司在互动平台上表示，公司目前是国内最大的光伏EVA生产商，主要采用管式器件进行生产，具有单向转化率高，产能利用率高，连续运行时间长等优点作为EVA概念龙头的联鸿新科，最近也开启了上涨模式截至今日收盘，最近5天涨幅近25%

光伏赛道继续蓬勃发展，重点是新技术电池模块。

最近几个月，光伏赛道一直保持高歌猛进的态势截至今日收盘，板块指数自6月以来累计上涨近21.4%，远超同期上证综指的涨跌幅度个股方面，据6月1日至今统计，宝欣科技涨幅近246.8%，京山轻机，赣能，心香科技，金晨，春兴精工，古德威，金盘科技，金能科技股价成功翻倍对于光伏的细分方向，有机构认为，大尺寸新技术电池组件是下半年光伏板块最大的机会

中信证券指出，电芯边际新增供给有限，可能是硅产能释放后行业利润的流动环节同时，新技术的不确定性也进一步延缓了行业扩张的进度今年一季度以来，电池单体利润进入上升周期展望下半年，硅料产能将明显改善组装排期，组件月产量25—27GW，硅料存在硬缺口但是，即使在这种情况下，电芯也几乎没有库存，产能爆满如果四季度硅料产能释放，预计月供将超过35GW，但电芯产能几乎没有增加，利润可能主要流向主材环节

关于受益标的，中信证券认为，一方面，从估值水平来看，电池环节2023年PE水平普遍在20x以下，单位利润有提升空间，估值弹性也比较大同时，由于过去电池环节格局分散，盈利能力差，电池相关上市公司标的相对稀缺目前只有通威，爱旭等厂商是大型独立头电池，君达，众来，凌达是唯一

此外，目前组件企业实际上是自带电池，这也将显著受益于电池环节的利润释放建议优先考虑电池自供比例较高的整合型公司，如天合光能，隆基绿色能源，金高科技，众来股份，设备公司捷嘉威创等

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