凯盛科技拟定增募不超15亿获证监会通过中信证券建功

凯盛科技昨日发布公告称，其非公开发行a股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过日前，中国证监会发行审核委员会审核了凯盛科技股份有限公司2021年非公开发行a股股票的申请根据会议审核结果，同意公司非公开发行a股股票的申请

本次非公开发行a股股票的实施将进一步增强公司的资金实力，保障公司经营战略发展的资金需求，提高公司的管理和经营效率，增强公司的市场竞争力，从而实现公司的长期可持续发展，促进公司价值和股东利益快速稳定增长。

本次非公开发行股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元本次非公开发行a股股票面向特定对象，将在中国证监会关于本次非公开发行的核准文件有效期内的适当时机发行

本次非公开发行的定价基准日为公司非公开发行a股股票的首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司a股股票交易均价的80%，与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值两者中较高者

本次非公开发行a股股票面向包括公司控股股东凯盛科技集团在内的不超过35名投资者除凯盛科技集团外，其他发行对象为:证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，资产管理公司，保险机构投资者等机构投资者，合格境外机构投资者，以及符合中国证监会要求的其他法人，自然人或其他合格投资者等不超过34名特定对象证券基金管理公司认购其管理的两只以上基金的，视为一个发行对象信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购本次发行的标的之一凯盛科技集团为公司控股股东，故本次发行构成关联交易公司将严格按照法律法规和公司内部规定履行关联交易的审批程序

本次非公开发行a股不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.29亿股本次发行，凯盛科技集团拟以现金认购的股份数量不低于已发行股份的27.22%，发行完成后，控股股东凯盛科技集团及其一致行动人持有公司不超过30.00%的股权

根据有关法律，法规和规范性文件的规定，凯盛科技集团认购的股份自本次非公开发行a股股票结束之日起18个月内不得转让，其他发行人认购的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让锁定期届满后，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行

本次发行的股票将在锁定期满后在上海证券交易所上市交易发行前累计未分配利润在发行完成后由新老股东按届时持股比例分享本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月

截至目前，公司控股股东凯盛科技集团及其一致行动人合计持有公司股份207，920，303股，占比27.22%凯盛科技集团为公司控股股东，中国建材集团为公司实际控制人本次非公开发行完成后，中国建材集团仍为公司的实际控制人综上所述，本次非公开发行不会改变公司控制权

凯盛科技出具的《关于请做好凯盛科技股份有限公司非公开发行股票审核委员会会议准备工作的回复报告》显示，中信证券股份有限公司为本次非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为，葛。

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